Вверх
Мобильная версия

Fiat Chrysler разместит 87 млн акций на $2,5 млрд

Fiat Chrysler разместит 87 млн акций на $2,5 млрд
Fiat Chrysler
00:57 Пт, 12 Декабрь 2014 Телеграф

Fiat Chrysler стремится привлечь капитал, чтобы сократить размер долга.

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles NV разместит 87 млн акций по цене $11 за одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании. На закрытие торгов в Нью-Йорке в среду стоимость бумаг автопроизводителя составила $11,47.

Андеррайтеры выпуска бумаг получат опцион на покупку дополнительно 13 млн обыкновенных акций Fiat Chrysler, отмечают в компании.

Помимо этого, автопроизводитель намерен разместить конвертируемые облигации на $2,5 млрд. Облигации с ежегодным купоном в 7,88% будут конвертированы в акции Fiat Chrysler в декабре 2016 года.

Андеррайтеры этого размещения смогут приобрести дополнительно бонды на сумму $375 млн.

Fiat Chrysler стремится привлечь капитал, чтобы сократить размер долга, а также профинансировать дорогостоящий план разработки новых моделей автомобилей.

В компании отмечают, что поступления от размещения акций и облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения акций Fiat Chrysler являются JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays,UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley, размещения облигаций Goldman Sachs,JPMorgan, Barclays, UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley.

В октябре этого года Fiat Chrysler получила листинг в Нью-Йорке. Компания также рассматривает возможность проведения IPO подразделения Ferrari в следующем году.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Украинцев предупреждают о лавинной опасности
Украинцев предупреждают о лавинной опасности
Новости: "Наполи" не оставил камня на камне от "Интера"
"Наполи" не оставил камня на камне от "Интера"
Новости: AnTuTu обновил рейтинг самых производительных смартфонов
AnTuTu обновил рейтинг самых производительных смартфонов
Новости: Названы полезные свойства капусты
Названы полезные свойства капусты