ЕАБР проведет 10-12 сентября road show евробондов в Лондоне и США

Встречи с инвесторами пройдут 10 сентября в Лондоне, 11-12 сентября в Бостоне и Нью-Йорке.

Организаторами сделки назначены BNP Paribas, Citi, HSBC и "ВТБ Капитал".

Компания планирует выпуск индикативного объема (benchmark) в долларах США. Размещение может состояться по итогам road show при благоприятной конъюнктуре рынка.

В последний раз ЕАБР размещал евробонды в сентябре 2009 года. Банк тогда разместил 5-летние бумаги на 500 млн дол. под 7,375% годовых. Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Объем книги заявок инвесторов превысил 5 млрд дол.

Банк в мае 2012 года также разместил еврокоммерческие бумаги (euro commercial papers, ECP) в рамках утвержденной программы по выпуску коммерческих бумаг на сумму 3,5 млрд дол. Банк разместил 2 выпуска ECP: на 25 млн дол сроком 184 дня и на 32 млн евро сроком 364 дня. Выпуски были размещены среди европейских и российских институциональных инвесторов. Дилерами по размещению выступили инвестиционные банки UBS Limited и "ВТБ Капитал".

Помимо этого, в обращении находится выпуск глобальных еврооблигаций ЕАБР на сумму 20 млрд тенге с погашением в апреле 2014 года.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд дол.

Государствами-участниками банка являются Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Белоруссия.

фото: www.tsengtours.com