Железнодорожные предприятия Украины хотят разместить облигации

Железнодорожные предприятия Украины хотят разместить свои облигации на 2 млрд грн. Так, государственные предприятия "Одесская, Донецкая, Приднепровская, Львовская, Южная и Юго-Западная железные дороги" хотят разместить на 2 года облигации, общая номинальная стоимость которых - 2 млрд грн. Об этом сообщают эмитенты системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 

Соответствующие решения об эмиссии ценных бумаг приняли начальники государственных предприятий после согласования с Мининфраструктуры Украины. Привлеченные с помощью облигаций средства железные дороги хотят использовать на погашение существующей задолженности, а также как капитальные инвестиции на обновление и модернизацию основных средств, совершенствование системы быстрого передвижения транзитных грузов по территории Украины. 

Облигации обеспечили взаимным поручительством эмитентов. Донецкая железная дорога разместит облигации серий "F"-"Q" на 580 млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн серии "К" выпустили в количестве 10 тыс. штук, серии "О" – 25 тыс. штук, серии "F" – 30 тыс. штук, серий "N" и "G" - по 40 тыс. штук, серий "L" и "H" - по 50 тыс. штук, серии "Q" – 55 тыс. штук, серий "M" и "I" – по 60 тыс. штук, серии "Р" – 70 тыс. штук, серии "J" – 90 тыс. штук. Серии "F"-"K" намерены разместить с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии "L"-"Q" – с 13 января по 12 декабря текущего года. 

Срок обращения ценных бумаг серий "F"-"K" - до 22 декабря 2016 года, серий "L"-"Q" – до 8 января 2017 года. По всем облигациям в 2015 году предусмотрена оферта. 

Львовская железная дорога хочет разместить ценные бумаги серий "D"-"G" на 200 млн грн. Облигации номиналом 1 тыс. грн серии "D" и "F" выпустили в количестве 40 тыс. штук, серий "E" и "G" - по 60 тыс. штук. Их разместить намерены с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года (серии "D" и "E"), а также с 13 января по 12 декабря текущего года (серии "F" и "G"). 

Срок обращения ценных бумаг серий "D" и "E" заканчивается 22 декабря 2016 года, серий "G" и "F" – 8 января 2017 года. Также по всем облигациям в 2015 году предусмотрена оферта. 

Одесская железная дорога планирует разместить ценные бумаги серий "F"-"К" на 300 милионов грн. Облигации номиналом 1 тысяча гривен серий "G" и "J" выпустили по 40 тыс. штук, серий "I" и "F" - по 50 тысяч штук, серий "K" и "H" - по 60 тысяч штук. Их разместить намерены с 27 декабря 2013 года по 26 ноября текущего года (серии "F"-"Н"), а также с 13 января по 12 декабря нынешнего года (серии "I"-"К"). 

Срок обращения ценных бумаг серий серий "F"-"Н" истекает 22 декабря 2016 года, серий "I"-"К" – 8 января 2017 года. Кроме того, по всем облигациям в 2015 году предусматривается оферта. 

Приднепровская железная дорога хочет разместить ценные бумаги серий "Е"-"L" на 380 миллионов гривен. Облигации номиналом 1 тысяча гривен серии "H" и "L" выпустили по 30 тысяч штук, серий "G" и "I" – по 40 тысяч штук, серии "E" и "J" - по 50 тысяч штук, серии "F" – 60 тысяч штук, серии "К" – 80 тысяч штук. Их запланировали разместить с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года (серии "E"-"H"), а также с 13 января по 12 декабря нынешнего года (серии "I"-"L"). 

Срок обращения ценных бумаг серий "E"-"H" истекает 22 декабря 2016 года, серий "I"-"L" – 8 января 2017 года. По всем облигациям в 2015 году запланирована оферта. 

Руководство Юго-Западной железной дороги хочет разместить ценные бумаги серий "G"-"M" на 320 миллионов гривен. Облигации номиналом 1 тысяча гривен серии "I" и "M" выпустили по 30 тыс. штук, серии "Н" – 40 тысяч штук, серий "G" и "K" - по 50 тысяч штук, серий "J" и "L" - по 60 тысяч штук. Их разместить намерены с 27 декабря 2013 года по 26 ноября нынешнего года (серии "G"-"J"), а также с 13 января по 12 декабря текущего года (серии "K"-"M"). 

Срок обращения ценных бумаг серий "G"-"J" истекает 22 декабря 2016 года, серий "K"-"M" – 8 января 2017 года. По всем облигациям в 2015 году предусмотрели оферту. 

Южная железная дорога планирует разместить ценные бумаги серий "D"-"G" на 220 миллионов гривен. Облигации номиналом 1 тысяча гривен серии "D" и "F" выпустили по 50 тыс. штук, серий "E" и "G" - по 60 тысяч штук. Их разместить планируют с 27 декабря 2013 года по 26 ноября текущего года (серии "D" и "E"), а также с 13 января по 12 декабря нынешнего года (серии "F" и "G"). 

Срок обращения ценных бумаг серий "D" и "E" истекает 22 декабря 2016 года, серий "F" и "G" – 8 января 2017 года. По всем облигациям в 2015 году предусмотрели оферту. 

Процентная ставка по всем облигациям установлена на уровне 18% в год. Начислять и выплачивать процентный доход будут осуществлять ежеквартально. Кроме процентного дохода, по ценным бумагам предусмотрели ежегодную выплату дополнительного купона HEDGE. Этот купон выплачивается, если обесценивается украинская национальная валюта по отношению к курсу во время размещения облигаций. 

Организаторы торгов - ПФТС (Киев) и "Перспектива" (Днепропетровск), "Аваль Брок", соандеррайтеры "Райффайзен Банк Аваль" и "Драгон Капитал", однако "Аваль" не принимает участие в размещении ценных бумаг Приднепровской железной дороги. 

На данный момент в обращении находятся ценные бумаги Донецкой железной дороги серии "В" на сумму 200 миллионов гривен и серии "С" на 300 миллионов гривен (до 27 октября 2014 года), облигации Львовской железной дороги серии "В" на сумму 200 миллионов гривен (до 27 октября нынешнего года), облигации Одесской железной дороги серии "В" на 200 миллионов гривен (до 27 октября 2014 года) и серии "Е" на 100 миллионов гривен (до 8 ноября 2015 года), облигации Приднепровской железной дороги серии "D" на 160 миллионов гривен (до 9 ноября 2015 г.), облигации Юго-Западной железной дороги серии "C" на 300 миллионов гривен (до 27 октября нынешнего года) и серии "F" на 410 миллионов гривен (до 8 ноября 2015 г.), а также облигации Южной железной дороги серии "В" на 330 миллионов гривен (до 27 октября нынешнего года) и облигации серии "С" на 300 миллионов до 8 ноября 2015 года.

Официальный курс на 8 января 2014 года - 7,9930 гривен за $1.

[news id="1015358"]