Fitch присвоило пятилетним евробондам Укрэксимбанка рейтинги

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Biz Finance PLC (Великобритания) на $500 млн финальный долгосрочный рейтинг "B" и финальный рейтинг возвратности активов "RR4", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным агентства, выпуск имеет дату погашения 22 января 2018 года. Купонная ставка на весь период обращения ценных бумаг составляет 8,75% годовых.

Как сообщалось, Укрэксимбанк 16 января 2013 года разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых. Ценные бумаги были выпущены через SPV (special purpose vehicle) – Biz Finance Plc.

Лид-менеджерами выпуска выступили Credit Suisse и Morgan Stanley.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2012 года по размеру общих активов Укрэксимбанк (78,674 млрд грн) занимал 3-е место среди 175 действовавших в стране банков.

В настоящее время в обращении находятся еврооблигации банка, выпущенные в гривне, на сумму 2,385 млрд грн (эквивалент $300 млн) с погашением в 2014 году, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году и на $125 млн с погашением в 2016 году.