"Жаикмунай" разместил евробонды на $560 млн под 7,125%

Небольшая казахстанская нефтедобывающая компания "Жаикмунай" разместила семилетние евробонды на сумму 560 млн дол. под 7,125% годовых, сообщила компания в понедельник. Завершение сделки ожидается на или около 13 ноября 2012 года, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что примерно 358 млн дол. выручки от выпуска старших облигаций компании будут использованы для рефинансирования существующей задолженности. В октябре 2010 года компания выпустила пятилетние евробонды на сумму 450 млн дол. с фиксированной ставкой купона 10,5%.

По данным инвестиционной компании Halyk Finance, на дату досрочного закрытия заявок до 1 ноября по цене 109,75% от номинала было получено заявок на 348 млн дол. Срок данного предложения истекает 19 ноября 2012 года. Держатели облигаций, которые согласятся с предложением "Жаикмунай", до этой даты получат 108% от номинальной стоимости.

"Отличный результат этой сделки позволил нам на привлеченные 560 млн дол. продлить 80% наших существующих обязательств до 2019 года и снизить существующую процентную ставку с 10,5% до 7,125%", - приведены слова главного финансового директора компании Ян-Ру Мюллера в сообщении.

Оставшаяся чистая выручка, за вычетом расходов в связи с размещением и тендерным предложением на существующую задолженность, будет использована в общих корпоративных нуждах, сообщила компания.

"Жаикмунай" - нефтегазоразведочное и добывающее предприятие, располагающее промыслами на северо-западе Казахстана. Компания на основе соглашения о разделе продукции с 1997 года ведет разработку Чинаревского нефтегазоконденсатного месторождения, доказанные запасы которого оцениваются в 397 млн баррелей нефтяного эквивалента.