Кабмин поддержал выпуск облигаций "Укрзализныци"

ПАО "Укрзализныця" изучает возможность выпуска еврооблигаций в 2018 году, сообщил журналистам глава ПАО Евгений Кравцов.

"Мы сохранили в финплане выпуск облигаций на 2 млрд грн, считаем это правильным подходом. У нас было желание провести выпуск осенью прошлого года, но поскольку на тот момент у нас было достаточно собственных средств и ситуация на внутреннем рынке была не такой благоприятной, мы решили отложить выпуск до 2018 года”, – заявил Евгений Кравцов.

По его словам, цели для которых планируется размещать облигации и привлекать инвестиции – проекты капитального строительства.

"Нам может понадобиться программа капитального обновления парка, смотря какой ресурс более привлекательный. Второе – вопрос, связанный с рефинансированием, как внутренней задолженности, так и самих еврооблигаций. У нас начинается период перекредитовываться и выпускать облигации, так как деньги должны быть в обороте", - заявил Е.Кравцов.

По его словам, ранее также рассматривался вопрос досрочного выкупа еврооблигаций, но учитывая, что они торгуются выше номинала, перед специалистами ПАО встал вопрос, как обосновать выкуп облигаций не по 100% а, например, по 105%, так как "Укрзализныця" не частная компания.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

[news_post id='3914165' name='' img='' align='left']

Еврооблигации "Укрзализныци", вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

В конце ноября 2017 года "Укрзализныця" обратилась к держателям ценных бумаг с просьбой одобрить отказ от кросс-дефолта по евробондам в связи с реструктуризацией некоторой внутренней задолженности.