Минфин заявляет о спросе на еврооблигации на уровне $1,4 млрд

Министерство финансов заявляет о спросе на украинские государственные еврооблигации на уровне 1,4 млрд долларов в ходе размещения данных бумаг на 600 млн долларов 19 сентября. Об этом говорится в сообщении Минфина.

"Сделка привлекла высокий интерес со стороны инвесторов. Объем книги заявок стремительно рос, и когда объем книги заявок достиг 1,4 млрд долларов с заявками от более чем 80 международных инвесторов, книга была закрыта", - отмечается в сообщении.

Данная транзакция, как подчеркивает Минфин, позволила увеличить первичный объем размещения на 30% (с 2 млрд долларов до 2,6 млрд долларов). "Что стало наибольшим размещением еврооблигаций Украины (включая многотраншевые размещения)", - говорится в сообщении.

Доходность дополнительного размещения составила 7,461%. Как сообщало агентство, 19 сентября Украина продала иностранным инвесторам свои еврооблигации на 600 млн долларов.

Данная сделка стала доразмещением выпуска, осуществленного в середине июля на сумму 2 млрд долларов. Цена доразмещения составила 107,125% от номинала, что соответствует доходности 7,461% (на 179 базисных пунктов ниже, чем при первоначальном размещении в июле).

Срок обращения бумаг - 5 лет (до 2017 года). Синдикат лид-менеджеров не изменился по сравнению с первичным размещением: JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital и Сбербанк России (интересы которого были представлены компанией "Тройка Диалог").

17 июля 2012 Украина продала еврооблигации на 2 млрд долларов. Доходность бумаг тогда составила 9,25% годовых, срок обращения - 5 лет (до 24 июля 2017 года).