Вверх
Мобильная версия

"Метинвесту" отсрочили погашение $90 млн задолженности

"Метинвесту" отсрочили погашение $90 млн задолженности
Метинвест

Согласно новым договоренностям остаток Seller Notes будет погашаться равномерно ежемесячно на протяжении 2016 года.

Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг "Метинвест" договорился о переносе на 2016 год погашения остатка задолженности в $90 млн по нотам (Seller Notes), выпущенным в 2009 году для оплаты покупки американской United Coal, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже в среду.

Согласно ему, первоначально эти бумаги были выпущены на $599 млн под обеспечение акций United Coal, график их погашения предусматривал выплаты раз в полгода вплоть до 31 декабря 2015 года.

Согласно новым договоренностям, достигнутым в январе этого года, остаток Seller Notes будет погашаться равномерно ежемесячно на протяжении 2016 года, тогда как в 2015 году ежемесячно будут платиться лишь проценты по ставке 7% годовых.

"Метинвест" отмечает, что сложная ситуация в Украине закрыла рынки заимствований для украинских заемщиков и существенно ухудшила ликвидность компании. В частности, при росте объема выплат по ранее привлеченным займам в минувшем году до $1,525 млрд с $559 млн годом ранее, компании удалось в апреле привлечь лишь $446 млн от своих акционеров под 9,5% годовых ($333 млн от СКМ и $111 млн от "Смарт Груп") для поддержки оборотного капитала, из которых $75 млн было погашено в июле.

Одновременно выплаченные акционерам дивиденды в 2014 году сократились до $388 млн с $544 млн годом ранее (в 2012 году – $575 млн, в 2011 году – $937 млн).

График платежей по долгу на начало текущего года предусматривал выплату $1,248 млрд в 2015 году, $547 млн – в 2016 году, $605 млн – в 2017 году и $825 млн – в 2018 году с последующим падением платежей почти до нуля.

В то же время объем свободных средств "Метинвеста" на начало текущего года сократился до неадекватного бизнесу уровня в $114 млн, тогда как компания считает необходимым иметь $300 млн. Согласно документу, к концу февраля ей удалось увеличить свободные средства лишь до $150 млн.

"Метинвест" также ставит целью поддерживать объем доступного торгового финансирования, которое обходилось компании в среднем в 3% годовых, на уровне $500-600 млн, тогда как к концу декабря прошлого года этот показатель уменьшился до $416 млн, а к концу февраля этого – до $349 млн.

Компания уточняет, что за первые два месяца этого года ее общий долг сократился на 5% – до $3,083 млрд. Из этой суммы на конец марта $1,121 млрд приходилось на четыре предэкспортных синдицированных кредита, по которым с августа 2014 года ведутся переговоры о возможности их рефинансирования или изменения условий. "Метинвесту" не удалось получить желаемых $650 млн рефинансирования, в связи с чем в феврале он предложил на месяц отложить выплаты по основной сумме долга и получил одобрение от всех 100% кредиторов.

Однако последующее подобное предложение о переносе выплат на 10 мая, хотя и было одобрено большинством, но 100% поддержки не получило. В связи с этим компания нарушила сроки выплат $113 млн. Чтобы восстановить нормальный уровень ликвидности и улучшить ее в будущем, "Метинвест" не собирается ожидать этого согласия далее и направит свои усилия на поиск более комплексного решения о реструктуризации выплат по еврооблигациям и кредитным линиям предэкспортного финансирования.

Компания уточняет, что в настоящее время кредиторы, предвидя необходимость обсудить более широкий пересмотр сроков погашения, начали формировать координационный комитет, состоящий из ключевых участников синдикатов.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам работы в 2014 году сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, а его консолидированная выручка в 2014 году снизилась на 18% - до $10,565 млрд.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Умопомрачительная Белла Хадид изменила имидж
Умопомрачительная Белла Хадид изменила имидж
Новости: В "Реале" прокомментировали обвинения в адрес Роналду
В "Реале" прокомментировали обвинения в адрес Роналду
Новости: Семь правил питания при проблемной коже
Семь правил питания при проблемной коже
Новости: С февраля 2017 года Украина станет председателем Совбеза ООН
С февраля 2017 года Украина станет председателем Совбеза ООН