"Укрзализныця" выпустила облигаций на $500 млн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") осуществила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн дол. сроком на 5 лет на международных рынках долгового капитала. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 22 мая, завершены все операции в рамках дебютного выпуска, и получены средства в полном размере.

Ставка купона - 9,5% годовых. Формат выпуска - 144А/RegS.

Рейтинг еврооблигаций - B/B-

Выпуск еврооблигаций "Укрзализныцей" является 1-м уникальным прецедентом привлечения средств крупными корпоративными субъектами государственной формы собственности.

Это 1-е с 2004 года заимствование Украины, совершенное государственным корпоративным эмитентом без государственной гарантии, что свидетельствует о высоком уровне доверия западных инвесторов к "Укрзализныце".

Этот выпуск открывает для "Укрзализныци" выход на международные рынки финансового капитала и позволяет привлекать средства без залога по ставке, которая значительно ниже существующих в Украине.

Цель использования привлеченных средств - реализация программ капитальных вложений, рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Рейтинги эмитента: рейтинговое агентство Standard & Poor's в 2013 году повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзализныци" до "B" с "B-" и сняло его с просмотра.

Fitch Ratings в 2013 году подтвердило долгосрочные рейтинги "Укрзализныци" в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", национальный долгосрочный рейтинг "BBB + (ukr)" и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B".

Справка. Железнодорожный транспорт Украины является ведущей отраслью в дорожно-транспортном комплексе страны, который обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. Объем грузооборота на железных дорогах Украины в 2012 году - около 237 млрд т/км. 1-й показатель по объемам в Европе и второй показатель в странах СНГ.

Объем пассажирооборота в 2012 году - около 49 млрд п/км - 2-й показатель среди стран СНГ, 4-й показатель - в Европе. Украинские железные дороги имеют большой парк подвижного состава - более 4 200 локомотивов, около 13 2000 грузовых вагонов.

• Более 30% ПР выступают против реформирования "Нафтогаза"

"Укрзализныця" (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров. Все предприятия отрасли находятся в государственной собственности.